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[투데이리포트]CJ CGV, "하반기 수익성 회복…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "하반기 수익성 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 실적은 예상치를 하회하는 부진한 모습. 국내와 중국 및 터키가 모두 영업적자를 시현한 가운데, 4DX와 베트남이 흑자를 시현하면서 3억원의 연결 영업이익 기록. 3분기는 전통적인 성수기로, 최근 신과함께2 개봉과 더불어 국내 극장 수요는 증가추세시현중. 올해는 추석이 9월 말에 있어 3분기 관객 집중현상은 심화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 연결 매출액은 4,048억원(+5.8% YoY), 영업이익은 3억원(흑전 YoY)으로 예상치를 하회하는 부진한 모습. 국내부문 실적은 가격인상 효과와 용산 사이트 정상화에도 불구하고 전반적인 비용증가에 따라 적자폭은 축소되었으나 흑자기조를 이어가지 못하고, 12억원의 적자를 시현"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 92,333 | 105,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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