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[투데이리포트]CJ CGV, "동시개봉: 국내회복…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "동시개봉: 국내회복 및 해외성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "국내 1위 사업자인 동사는 국내사업 수익성 개선 노력을 본격화 할 전망이다. 1) 인력 구조조정을 통해 경쟁사 대비 높은 인건비 부담을 개선하였다. 2) 수익성이 상대적으로 낮은 직영점 위주의 출점 역시 과거대비 줄어들 전망이다. 3) 2년여만에 티켓가격을 10~11% 인상하였다. 이는 최저임금 상승에 따른 인건비 부담 증가를 완화시킬 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "작년 탄핵정국으로 박스오피스 저조 및 CGV용산의 4개월 휴점의 낮은 기저 효과로 올해 출발이 가볍다. 2분기부터 기대되는 영화 라인업(4월: 어벤져스:인피니티워, 6월: 데드풀2, 10월: 스파이더맨 등)들로 인해 국내사업의 수익성 개선을 기대해 볼 만하다"라고 밝혔다. 한편 "중국 영화관 사업자들의 높은 시장가치(PER 30~33배)를 감안할 경우 중국사업 가치는 긍정적이다. 성장 잠재력이 가장 높은 베트남 및 해외 자회사 중 이익 기여도가 가장 큰 터키의 가치도 향후 동사의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,133 | 115,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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