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[투데이리포트]CJ CGV, "중장기 성장성은 유…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "중장기 성장성은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "국내는 수익성 개선으로 전년대비 안정적인 이익 기여가 예상된다. 해외 사업은 시장 성장과 성과 확대로 이익 증가를 견인할 것이다. CGV 베트남 법인의 상장을 연내 추진할 예정으로 재무구조도 개선될 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "외형 성장과 비용 통제 등을 통한 수익성 관리로 금년 본사 영업이익률은 전년대비 0.8%p 높아진 5.5%로 예상된다. 베트남은 작년 하반기 프로모션 강화로 마진이 하락한 바 있는데 1분기 말을 기점으로 수익성 강화에 중점을 둘 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결 매출액은 4,311억원(+6.3% YoY), 영업이익은 180억원(+23.2% YoY)으로 예상된다. 박스오피스 역성장이 예상되나 전년동기 업황 탓에 부진했던 스크린 광고 매출이 늘어 인건비 인상에도 수익성 하락을 일정부분 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 117,000원까지 높아졌다가 2017년8월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD (유지) |
| 목표주가 | 92,529 | 105,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD (유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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