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[투데이리포트]CJ CGV, "기대할만한 4Q17…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "기대할만한 4Q17, 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. DB금융투자 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 매출액 4,325억원(+13.4%YoY), 영업이익 336억원(+89.0%YoY)으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다. 신과함께, 범죄도시 등 국내영화의 흥행에 힘입어 전국관람객수가 17.2%YoY 증가함에 따라 국내 실적이 크게 성장했을 것으로 기대되는 것이 가장 큰 이유"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "개봉 라인업만으로 판단할 수는 없지만 어벤져스, 신과함께, 쥬라기월드, 조선명탐정 등 이미 크게 성공했던 영화들의 후속편이 개봉을 앞두고 있다. 또한 정치적 이슈로 영향을 받았던 광고매출도 회복이 예상된다. 최저 임금 인상과 직결된 인건비도 치열한 노력을 통해 한자릿수 후반 증가율로 통제 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 진출해있는 중국을 비롯한 베트남, 터키, 인도네시아 등은 여전히 성장 초기에 있는 시장이다. 중국의 사례에서 보듯 이들 국가는 이미 성숙기에 진입한 국내를 대신해 CJ CGV의 성장을 견인할 것이라는 시각에 변함이 없다. 부침은 있을지언정 성장은 멈추지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 110,000원까지 높아졌다가 2017년8월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 90,429 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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