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[투데이리포트]CJ CGV, "매출 성장 기여 측…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 24일 CJ CGV(079160)에 대해 "매출 성장 기여 측면에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 JV를 통해 러시아 시장에 진입하여 2020년까지 33개 극장, 160개 스크린을 운영할 계획이다. 더불어 ADG는 모스크바 중심 쇼핑몰 개발 이후 서러시아 지역 대도시 위주의 쇼핑몰 개발을 계획하고 있어 모스크바에 안정적으로 정착한 이후 출점 확대도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "출자 계획은 17년 1억원, 18년 104억원, 19년 140억원으로 3개년에 걸친 분할 출자로 재무적 부담이 적다. 러시아에 구축할 극장은 1개 사이트당 스크린 수 4~5개로 사이트 1개 설립에 소요되는 CAPEX를 15~20억원 수준으로 예상하기 때문에 투자 부담 또한 상대적으로 적다"라고 밝혔다. 한편 "러시아 정부는 2018년 월드컵 개최를 위해 모스크바 전역 개발 확대를 촉진시키고 있고 현지 영화 투자를 강화하고 있어 콘텐츠 질적 향상에 따른 시장 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 115,000원까지 높아졌다가 2017년7월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,625 | 100,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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