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[투데이리포트]CJ CGV, "JV 설립을 통한 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 CJ CGV(079160)에 대해 "JV 설립을 통한 러시아 영화관 시장 진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 23일 장 마감 이후 공시를 통해 러시아 ADG그룹과 영화관 합작사(JV) 설립 계약을 체결해 러시아 영화관 시장에 진출한다고 밝혔다. 터키 인수 이후 높아진 재무적 부담 완화를 위해 인수 합병이 아닌 JV 설립을 통한 진출을 결정한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "러시아 인구수는 1.5억명으로 16년 기준 인당 관람횟수는 1.37회에 불과하다. 21년 시장 규모는 8.4억달러로 16년대비 25.9% 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "사업 확장 차원에서 긍정적이나, 얼마나 단기간에 이익 기여가 가능한지가 관건. 금년 실적에 미치는 영향은 미미할 전망. 2020년 매출액은 1,800억원 내외로 예상되며 사업이 본격화되는 19년부터 이익 기여가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 117,000원까지 높아졌다가 2017년8월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,625 | 100,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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