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[투데이리포트]CJ CGV, "해외사업부의 U자형…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 18일 CJ CGV(079160)에 대해 "해외사업부의 U자형 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 기대작들이 흥행에 성공하면서 3분기 중국 박스오피스는 YOY 40%대 성장을 기록할 전망. 이에 따라 3분기 CGV 중국 및 4DX 사업부 실적 호조가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3분기는 특히 로컬영화 ‘전랑2’가 유례없는 흥행을 기록한데 이어‘스파이더맨’, ‘덩케르크’등 헐리우드작품들이 흥행바통을 이어받으면서 사상 최대 분기 박스오피스 매출을 기록 중"라고 밝혔다. 한편 "중국 박스오피스 호조는 곧 CGV 4DX사업부 호조로 이어질 것. 2분기 기준 전체 4DX스크린 중 중국 스크린 비중이 33.6%에 달하기 때문. 2분기 중국 흥행영화는 모두 액션/판타지 장르로 4DX 수요가 높은 영화들. 3Q17E 4DX 영업이익은 51억원으로 역시 사상 최대 분기 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 75,000원까지 내려갔다가 2017년4월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,875 | 100,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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