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[투데이리포트]CJ CGV, "국내 영화산업의 턴…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 CJ CGV(079160)에 대해 "국내 영화산업의 턴어라운드가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기에는 스파이더맨: 홈커밍이 이미 600만 관객을 돌파하면서 흥행을 기록중인 가운데 군함도, 택시운전사, 킹스맨과 같은 국내외 기대작들의 출시가 다수 예정되어 있다. 영화산업 턴어라운드에 따른 국내 사업부문 정상화와 해외사업의 성장세 지속에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 3,818억원(-5.8% QoQ, +21.3% YoY), 영업이익 56억원(-61.3% QoQ, +564.7% YoY)으로 추정되어, 컨센서스 영업이익 69억원을 18.7% 하회할 전망. 중국 박스오피스는 25.2% YoY의 성장을 시현하면서 성장세에 재진입했고, 터키 역시 비수기임에도 49.7% YoY 증가하면서 해외부문의 실적 성장이 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중장기 투자포인트인 해외사업의 성장잠재력은 여전히 높다고 판단한다. 중국, 터키, 베트남 등 전략적 거점에서의 성장이 지속되면서 동사의 전사 실적 성장을 견인할 전망. 2016년 이후 천만관객 영화의 수가 1편(부산행)으로 제한적이었던 만큼 국내 실적 개선을 위해서는 컨텐츠 흥행이 필요한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 150,000원까지 높아졌다가 2016년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,467 | 120,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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