종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ CGV, "영화의 계절, 돌아…" 매수(신규)-대신증권
게시글 내용
| 대신증권에서 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "영화의 계절, 돌아온 CGV"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "1Q17 중국 법인은 32억원 흑자 달성했고, 2Q~3Q17에도 각각 20억원 수준, 4Q17에는 60 억원까지 이익이 확대될 전망. 영화의 계절에 중국 사업 턴어라운드로 돌아온 CGV를 매수할 시점. 다만, 이번에는 매분기 실적을 확인하면서 조심스러운 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "터키가 가져다 줄 이익 밸런스. 터키는 1Q, 4Q 이익 비중 70% 상회. 향후 5년간 관객수 연평균 16% 성장, 이익률은 17E 13% 대비 21E 16%까지 증가할 전망. 현재 CGV 3Q 이익 비중이 42%로 쏠림이 심하지만, 터키 편입효과로 21년에는 분기별 이익 편차가 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "MARS 인수로 무형자산 2.2천억원(10년 상각), 영업권 6천억원 인식. 인수 당시 예상했던 성장을 달성해 나가는지 지속적으로 파악해야할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,214 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록