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[투데이리포트]CJ CGV, "성장 엔진 재가동…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "성장 엔진 재가동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "중국, 베트남, 터키 등 해외 시장에서의 입지 강화에 따른 이익 개선이 금년 실적 성장을 주도할 것이다. 중국은 전년 부진했던 박스오피스 성장 정상화로 이익 개선이 예상된다. 금년 29개 사이트를 추가 출점할 전망으로 박스오피스 성장과 사이트수 증가에 힘입은 수익 호전이 본격화될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년 영화 라인업과 부진했던 전년 기저효과 등을 고려할 때, 금년 이익 성장 모멘텀이 재개될 전망이다. 중국 박스오피스는 2분기부터 기저 부담이 없어 구조적 성장세가 뚜렷하게 나타날 것으로 예상돼 중국 실적은 연결 이익 개선에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 터키 법인 실적이 연간으로 반영되는 첫 해로 160억원의 이익 기여가 예상된다. 터키 법인은 상영 및 배급 수익 호전을 전망하며 리라(Lira)화 가치 하락세가 안정화되면 이익 마진 개선에 우호적일 가능성이 크다. 국내 시장은 1위 사업자로서 국내 박스오피스 흥행에 따른 안정적인 수익 창출을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 170,000원까지 높아졌다가 2016년10월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 117,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 111,571 | 125,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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