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[투데이리포트]CJ CGV, "완연한 회복세…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "완연한 회복세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 성수기인 터키의 온기 반영과 중국의 턴어라운드로 1Q17 매출액 4,280억원(+36.2%YoY), 영업이익 244억원(+37.8%YoY. 컨센서스 255억원) 달성이 가능할 것으로 추정된다. 이는 1Q17부터 연결실적에 반영될 인도네시아의 실적을 제외한 수치인데 인도네시아는 15년 영업손실 32억원, 3Q16 누적 영업손실 2억원을 기록한 것으로 파악되기 때문에 반영된다 하더라도 큰 영향은 없을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "특히, 중국의 성장에 주목할 필요가 있다. 16년 2월 33.9억위안이라는 압도적인 수치로 역대 중국 박스오피스 1위에 올라있는 미인어가 개봉했었음을 떠올려보자. 그럼에도 불구하고 17년 1~2월 누적 박스오피스가 성장했다는 것은 4Q16까지 3분기 연속 역성장을 기록한 중국 영화시장이 다시 성장기조로 전환했음을 보여주는 것이라고 해석할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "4월부터는 분노의 질주8을 시작으로 헐리우드 블록버스터가 연이어 개봉하기 때문에 중국 영화시장은 더욱 가파른 개선세를 보여줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 175,000원까지 높아졌다가 2016년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 106,125 | 125,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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