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[투데이리포트]CJ CGV, "흥행열차 출발…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 13일 CJ CGV(079160)에 대해 "흥행열차 출발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4Q16 실적이 예상을 상회한 가장 큰 이유는 국내의 실적 개선이다. 국내 영업이익은 판관비가 인건비 통제로 추정치보다 23억원 덜 발생하면서 45.6%YoY 증가한 99억원(추정치 69억원)에 이르렀다. 포디플렉스도 추정치대비 6억원 많은 14억원의 영업이익을 기록했다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "1월 국내 전국관람객수는 37.5%YoY 증가했다. 중국 박스오피스도 25.1%YoY 증가했다. 설날과 춘절이 1월이었다는 것을 감안해야겠으나 국내에서는 공조와 더킹이 각각 660만명, 510만명을 넘어서며 흥행을 이어가고 있고 중국에서는 서유복요편과 쿵푸요가가 15.4억위안, 14.4억위안을 기록해 좋은 성과를 거두고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내의 비용통제, 중국 영화시장의 반등, 분기 70억원 이상 발생하던 터키 법인의 영업외손익 감소, 포디플렉스의 성장, 헐리우드 블록버스터의 연이은 개봉 등 17년 실적은 16년대비 개선될 수밖에 없는 환경이 조성될 것이며 첫번째 시그널은 1Q17중 중국 영화시장의 바닥 확인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 175,000원까지 높아졌다가 2016년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 101,353 | 125,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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