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CJ CGV, 아쉬움이 남지만... 우려 대비 선방향? -이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "아쉬움이 남지만 과도했던 우려 대비 선방한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. |
| "실적 자체만 놓고 보면 아쉬운 실적임이 분명하지만 최근 주가흐름을 감안시 안도 국면에 속한다는 판단이다. 컨센서스 OP 추정범위가 329~430억원(컨센서스 값은 384억원)의 넓은 밴드를 형성할 만큼 상당한 수준의 어닝쇼크 가능성도 최근 주가에 기반영되어 있던 것으로 보여지기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "일각의 우려와는 달리 별도기준 매출액 2,884억원(YoY +4.1%), 영업이익 388억원(YoY +2.5%)을 기록하며 한국시장이 연결이익을 견인했다. 동기간 한국 B/O 시장성장률 1.7%를 상회하는 호실적을 보여주며 국내의 탄탄한 이익창출능력을 재확인했다"라고 밝혔다. 한편 "과도한 우려 대비 견조한 3분기 실적을 시현함으로써 불확실성이 대거 해소되었고, 4분기 터키시장 극성수기 효과와 한국시장 호조세가 지속 중인 점, 내년 1분기는 한국/중국/터키의 공통된 성수기로 실적 레벨업이 예상되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
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