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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기 실적 부진에…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 6일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 실적 부진에 따른 주가하락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "중국, 베트남 등 기존 진출한 지역의 성장과 터키 지역과 같은 신규 지역 매출 기여로 인한 해외 매출 성장 및 기술 경쟁력을 갖춘 4D플렉스 등의 자회사 실적 개선이 이어질 것으로 별도 기준 단기 실적 부진에 따른 주가 하락은 매수 기회로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2Q16 영업이익은 시장 컨센서스를 대폭 하회할 것으로 예상되는데 주요인은 국내 사업의 인건비 증가에 따른 고정비 부담 증가, 중국 박스오피스 성장률 부진 가운데 신규 사이트 확대(전분기 대비 7개 사이트 증가)에 따른 프로모션 비용 증가"라고 밝혔다. 한편 "4~5월 역성장을 기록했던 중국 박스오피스 시장은 ‘워크래프트’ 등의 흥행으로 6월부터 플러스 성장으로 전환 (+15.1% YoY) 했으며 3분기는 중국 현지 영화 라인업이 집중되어 있고 지난해 3분기 흥행작이 ‘몬스터 헌트’에 불과했던 점을 감안하면 이전 수준의 성장률을 회복할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,789 | 180,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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