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[투데이리포트]CJ CGV, "2Q16 중국 영화…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 29일 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q16 중국 영화시장 축소 예상되나 중국 CGV는 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q16 중국 박스오피스는 1.7조원(-12.2% yoy) 수준을 기록할 전망. 국내와 마찬가지로 중국 영화시장도 3Q가 성수기인 점을 감안하면 올해 중국 영화시장은 지난해(7.8조원)보다 성장할 가능성이 높은 것으로 판단되고, 중국 CGV도 가파른 성장세를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "최근 매크로 이슈 등으로 PER 38배 수준까지 주가가 하락한 상황. 중국 영화시장 성장이 지속되고 있고, 이에 대한 직접적인 수혜를 입으며 실적 성장세가 지속된다는 점을 감안하면 주가는 반등 가능한 수준"라고 밝혔다. 한편 "1~2년 내에 중국, 베트남 등의 해외에서 나오는 영업이익 비중이 전체 영업이익의 절반 이상까지 확대될 전망으로 실적 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 155,619 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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