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[투데이리포트]CJ CGV, "전 고점 돌파를 준..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 23일 CJ CGV(079160)에 대해 "전 고점 돌파를 준비하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "현 주가는 당사의 목표가 대비 57%의 상승여력이 존재하며, 핵심 사업지역인 중국 박스오피스의 고성장(2020년 32조원까지 성장가능) 이 매력적이며, 중국사업의 가치(연결+JV)를 약 2.1조원으로 평가될 만큼 중국 내에서 의미있는 사업자가 될 것으로 예상된다. 그 외에도 중국을 제외한 국내외 사이트의 성장과 수익성 개선도 기대해볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "중국 CGV에 대한 주요 개발상의 선호도가 올라가고 있으며 4DX를 중심으로 콘텐츠형 플랫폼인 특화관 경쟁력을 더욱 강화시키고 있다. 이러한 결과로 중국 CGV의 박스오피스 성장률은 산업평균을 지속적으로 상회하고 있다. 기관 수급부담도 축소됐고 중국 --> 베트남 --> 터키 -->인도네시아로 이어지는 글로벌 확장의 그림도 매력적이다. 주가의 부담요인은 기 반영되거나 해소된 만큼 주가는 전고점을 돌파가 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기는 국내개봉영화 라인업이 좋고 중국과 베트남 법인의 실적 호전, 터키법인의 실적반영 가능성이 존재한다. ‘16년 매출은 전년동기대비 37% 증가한 1.6조원, 영업이익은 75% 증가한 1,170억원을 예상한다. 당사의 예상치에는 터키법인의 하반기 실적을 반영하며 실적을 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 126,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 156,000 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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