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[투데이리포트]CJ CGV, "일신우일신이 어색하..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "일신우일신이 어색하지 않다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권이 내놓은 의견에 따르면 CJ CGV의 2분기 예상실적은 매출액 2,315억원으로 전년동기와 비교해서 -16.83% 감소, 영업이익은 188억원으로 118.35% 증가, 그리고 당기순이익은 155억원으로 29.06%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 13.4%증가, 영업이익 87.12%증가, 그리고 당기순이익은 65.95%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2,203억원 ~ 3,330억원, 영업이익 117억원 ~ 188억원, 당기순이익 81억원 ~ 155억원으로 각각 집계되었는데, 하나금융투자증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 21.57% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 공격적으로 기대하는 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 154,118 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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