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[투데이리포트]CJ CGV, "이제부터 시작되는 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "이제부터 시작되는 중국 이야기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2016 년은 동사의 중국 사업에서의 의미 있는 실적 성장을 확인할 수 있을 것으로 기대한다. 중국 박스오피스의 빠른 성장은 3~4 선 도시 중심의 빠른 스크린 수 증가와 국산 영화의 질적 성장 및 온라인 예매 채널 확대에서 기인한다. 동사의 연간 25 개 이상의 사이트 확장 지속으로 시장 대비 빠른 박스오피스 성장을 통해 2016 년에는 전체 시장의 3.1%, 2020 년에는 5.2%까지 점유율이 상승할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 대형 개발상 합작 사이트 확보 및 투자비 절감을 통해 리스크를 줄이고 수익성을 높여 질적 성장기에 접어들 전망. 사이트 투자비도 규모의 경제 실현을 통해 중국 진출 초기 대비 25% 수준으로 절감하였으며, 추가적으로 투자비 효율성을 높여갈 예정. 최근 BAT 를 중심으로 한 온라인 예매 증가도 인건비 하락으로 이어져 수익성 개선에 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "적극적인 중국 사이트 확장과 국산 영화의 발전 및 활발한 온라인 영화예매 마케팅 확대를 통한 빠른 박스오피스 성장과 대형 개발상 사이트 확보 및 비용 절감을 통한 수익성 개선이 기대되기 때문에 2016 년 동사의 중국 사업부문에서 양적 질적 성장을 동시에 확인할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,667 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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