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[투데이리포트]와토스코리아, "욕실분야의 시대적 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 욕실분야의 시대적 트렌드(절수와 장수명 대응)를 선도할 강소기업 하나대투증권은 와토스코리아(079000)에 대해 "최근 동사는 베트남 국영기업(비그라세라:Viglacera社)와 위생도기 절수부속 신제품을 개발/생산 예정에 있다. 해당 제품은 제조가 어려운 도기의 수로를 플라스틱으로 대체한 제품으로 수출 시 매출/영업이익 측면에서 레벨업이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 욕실 제품은 절수(국내는 WASCO사업)와 장수명 주택(수평배관)이라는 시대적 트렌드를 맞아, 국내 입주물량 증가라는 Q 성장에 추가로 M/S 증가라는 외형성장을 맞이할 것이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ‘14년말 기준 순현금 307억원이고, 김포 풍무의 공장부지(공장은 전남 장성으로 이전) 가치 60억 등을 고려시 현 시가총액 중 영업가치는 세후영업이익 멀티플 20배에 해당한다. 국내 주택입주량의 증가가 2H15부터 ‘18년까지 본격화되고, 해외시장 성장 모멘텀과 국내 신규제품 출시 등이 현실화 될 시 리레이팅이 예상된다"라고 전망했다. |
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