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[투데이리포트]가온미디어, "실적으로 보면 지금..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 24일 가온미디어(078890)에 대해 "실적으로 보면 지금이 매수 적기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 가온미디어(078890)에 대해 "3분기 실적이 다소 부진했지만 이미 예상했던 것이었고, 4분기부터 재차 급격한 실적 호전이 예상되는 데 반해 현재 주가는 너무 낮은 수준까지 떨어진 상황이며, 기존에 거래관계가 없는 중남미/아프리카 지역 Operator(방송/통신 사업자)와 대량의 신규 셋톱박스 공급 계약이 최근 이루어짐에 따라 2016년 영업전망을 밝게 하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "4분기엔 매출액 951억원, 영업이익 61억원으로 재차 실적 호전이 예상되는데, LGU+로의 AP 라우터 제품 신규 공급, KT 셋톱박스 매출 증가로 국내 매출 증가가 예상되며, 부진했던 중남미/아시아 지역도 재차 매출이 회복될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 최근 기존 거래 관계가 없는 중남미/아시아/유럽/아프리카 지역 Operator와 1,000억원 이상 추가 셋톱박스 공급 계약이 이루어져 2016년 3월부터 매출에 반영될 예정이고 SKT의 CJ헬로비전 인수로 SKT향 IP 셋톱박스 매출 증가가 예상된다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,850 | 15,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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