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[투데이리포트]가온미디어, "셋톱박스 시장개편의..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 1일 가온미디어(078890)에 대해 "셋톱박스 시장개편의 승자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,700원을 내놓았다. 대신증권 박양주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사는 IP셋톱박스에 대한 선투자 효과를 누리면서 2014년에 이어 올해에도 사상 최대의 실적을 기록할 것으로 판단한다. 디지털 방송 전환은 유럽을 중심으로한 선진국을 시작으로 개도국까지 정부주도하의 투자로 이루어지고 있으며 전환율은 30~40%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "고객사의 질적인 변화가 실적 호조에 기여하고 있다. 2013년부터 대형 유료사업자가 주요 고객사로 변경되면서 안정적인 수주가 이어지고 있다. 과거 중소형 사업자의 경우 수주 지속성에 대한 변동성이 컸으나 대형 사업자 고객비중이 증가하면서 안정적인 매출이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 IPTV사업자의 주요 공급업체이고 유럽과 남미 대형사업자로부터 매출이 지속적으로 늘어나고 있어 성장은 지속적으로 나타날 것. 동사는 미국과 일본의 케이블 사업자와 공급을 위한 협상을 진행 중인 것으로 알려져 있으며 일본 수출의 가시성이 높을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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