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[투데이리포트]가온미디어, "실적 성장 속도에 ..."_NH
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| ◆ Report briefing 실적 성장 속도에 불이 붙기 시작 NH증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사는 최근 4년간 연평균 매출액 성장률이 38.8%, 영업이익 성장률 59.5%(11년 적자로 최근 3개년 평균)에 이른 다른 점과 글로벌 대형 통신사업자에 12년 말부터 납품이 시작되면서 매출이 급성장중이라는 점 등으로 주가 재평가 시기가 도래했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2Q14 호실적은 제품 믹스 개선으로 고부가가치 제품인 IP-Hybrid STB의 매출 비중이 11년 6% --> 14년 55%까지 증가할 전망이고, 개도국에서 디지털 전환이 빠르게 확산되면서 중남미에서 동사의 매출이 전년대비 2배 가까이 늘어나면서 14년 800억원 이상 예상되며, 연간 300억원 이상의 중대형 방송사업자가 도이치텔레콤(독일 최대), 에티살랏(중동, 아프리카 최대), 텔맥스(맥시코 최대), 텔레포니카(중남미 최대) 등 4개로 확대됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신사업인 스마트박스는 SKBB에 독점 공급중이고, HGS(홈게이트웨이서버)는 노르웨이 까날디지털, 스위스 파인컴으로 하반기부터 납품이 시작되면서 신성장동력을 확보하여 실적 성장 추세는 하반기에도 계속해서 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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