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[투데이리포트]가온미디어, "향후 STB 시장과..."TRADING BUY(하향)_대우
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| 대우증권은 22일 가온미디어(078890)에 대해 "향후 STB 시장과 함께 안정적 성장 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,700원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,700원은 직전에 발표된 목표가 8,400원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사는 셋톱박스(STB, Set-top box) 판매 증가로 턴어라운드에 성공하였다. 중대형 방송사로 고객다변화가 진행 중이며, 유럽 및 중동 지역 판매도 호조를 보이고 있어 향후 안정적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 연간 실적은 턴어라운드(Turnaround)에 성공하였다는 점에서 긍정적이다. 2010년 매출액은 53.2% 증가한 2,183억원, 영업이익은 924.7% 증가한 81.9억원을 기록하였다. 2009년 KIKO 문제, 2010년 미지급 특허 사용료 문제로 적자를 기록한 이후 3년만의 턴어라운드이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 1분기 실적은 매출액 519억원 및 영업이익 27억원, 영업이익률은 5.2%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 10,500원까지 높아졌다가 2010년11월 8,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(하향) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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