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[투데이리포트]가온미디어, "확연히 달라진 영업..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 가온미디어(078890)에 대해 "확연히 달라진 영업실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 가온미디어(078890)에 대해 "3분기 영업실적이 예상을 하회한데는 부가가치가 높은 유럽향 제품 60억원 정도가 다음 분기로 이월됨에 따라 SD급 제품 비중이 전분기 대비 높아졌음에 기인한다. 이러한 전년 대비 확연히 달라진 영업실적은 매출액 564억원 (YoY +68.2%), 영업이익 28억원 (YoY 흑전)으로 4분기에도 이어질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 중대형 방송사업자로부터의 수주 확대, SD급 비중 축소, 스마트 TV 대응 신제품 출시를 통해 수익성 개선 가능성을 높이고 있다는 판단이다. 안드로이드 기반의 스마트 TV 대응 제품 (스마트 박스)은 국내외 통신사업자에게 초도 제품을 소개하고 있어 향후 확대 여부에 따라 수익성 개선에 도움이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업실적 개선세가 지속될 가능성이 높다는 점을 감안한다면 주가는 저평가 국면에 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1643.7 | 1424.9 | 2242 | +57.34 | 564 | -4.26 |
| 영업이익 | 37 | 8 | 113 | +1312.5 | 28 | +33.02 |
| 순이익 | -93.3 | -13.9 | 102 | 흑자전환 | 28 | +28.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,100 | 11,500 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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