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[투데이리포트]가온미디어, "아쉽지만 비수기인 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 가온미디어(078890)에 대해 "아쉽지만 비수기인 점을 고려하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,400원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,400원은 직전에 발표된 목표가 8,800원 대비 -4.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 가온미디어(078890)에 대해 "3분기가 STB(Set-Top-Box) 산업의 전통적인 비수기라는 점을 고려하여야 하겠지만, 영업이익률이 다시 3%대로 하락한 것은 아쉽다. 당사 추정치에도 각각 10.4%, 43.4% 미달하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 2010년 본격적인 턴어라운드가 진행되고 있고, 아날로그 방송 중단이 본격화되고 있으며, STB 산업의 구조 조정이 진행되고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 567억원 및 영업이익 34억원으로 전망된다. 3분기에서 이연된 이탈리아 방송사 매출이 발생할 것이며, 안드로이드 OS 기반의 제품이 국내외 통신사업자로 선적될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 10,500원까지 높아졌다가 2010년8월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,100 | 11,500 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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