종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]가온미디어, "2010년은 확실한..."BUY(유지)_LIG
게시글 내용
| LIG증권은 18일 가온미디어(078890)에 대해 "2010년은 확실한 터닝포인트의 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다. LIG증권 우창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사의 2010년 매출액은 2,305억원(+61.8%, y-y), 영업이익 130억원(+1,520%, y-y)을 기록할 것으로 보이며 실적이 부진했던 작년과 달리 올해는 최대 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해는 특히 규모가 큰 중대형 방송 사업자로 고객 기반을 확대했다는 점이 2009년 대비 실적이 큰 폭으로 증가한 요인이며 내년에도 중대형 방송 사업자로부터 추가적인 수주는 계속해서 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "스마트TV發 STB 시장의 방송 환경변화는 STB 시장 자체를 변화시킬 수 있는 Catalyst로 작용할 것으로 판단되고, IP Hybrid 제품의 비중이 증가추세를 보이는 동사에게는 새로운 기회요인이 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1643.7 | 1424.9 | 2300 | +61.41 | 600 | -7.05 |
| 영업이익 | 37 | 8 | 130 | +1525 | 30 | -20.84 |
| 순이익 | -93.3 | -13.9 | 110 | 흑자전환 | 20 | +0.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 12,500원까지 높아졌다가 2010년8월 10,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,400원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,233 | 11,500 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록