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[투데이리포트]가온미디어, "레벨업된 실적에 주..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 가온미디어(078890)에 대해 "레벨업된 실적에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 가온미디어(078890)에 대해 "강화된 내부 역량을 바탕으로 동사는 고부가가치 제품군인 HD급 이상의 셋톱박스 비중이 높아지고 있으며, 수주 규모가 큰 중대형 방송 사업자로 고객 기반이 확대되고 있다. 이는, 금년 최대 실적 달성이라는 가시적 성과로 직결될 전망이며, 향후에도 동사가 안정적인 매출 기반 위에 수익을 창출할 수 있는 양적/질적 성장의 기반이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 하반기에도 호전된 실적을 보일 전망인데, 이는 동사의 수주 잔고는 7월말 현재 $1.2억을 유지하고 있으며, 전년 15% 수준이던 고부가가치 제품인 HD PVR과 Hybrid 셋톱박스 비중이 상반기 현재 25%까지 확대되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비수기로 분류되는 3분기 실적은 매출 652억원 (YoY +121.2%), 영업이익 40억원 (YoY 흑전), 하반기 매출 1,316억원, 영업이익 82억원 (상반기 매출 1,089억원, 영업이익 63억원)으로 호조세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,233 | 11,500 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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