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[투데이리포트]가온미디어, "2010년은 턴어라..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 가온미디어(078890)에 대해 "2010년은 턴어라운드 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 -16.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사는 2008년 및 2009년 적자 기록후 2010년 본격적인 턴어라운드가 진행되고 있으며, 2009년 미국, 2010년 스페인, 이탈리아, 2011년 프랑스, 캐나다, 일본 등 주요 국가들의 아날로그 방송이 디지털로 지속적으로 전환되고있다. TV 판매 증가와 함께 STB 교체 수요 증가에 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 실적은 분기 사상 최대 실적인데 이는 중대형 방송사로 고객다변화에 성공하였으며, 유럽 및 중동 지역 매출액도 호조를 보였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적 개선은 유럽/중남미 신규 방송사업자 확보 및 HD PVR 등 하이엔드 제품 비중 증가로 인해 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,233 | 11,500 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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