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[투데이리포트]가온미디어, "하반기에도 견조한 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 5일 가온미디어(078890)에 대해 "하반기에도 견조한 상승세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다. LIG증권 우창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 가온미디어(078890)에 대해 "하반기에도 호실적을 이어간다면 향후 주가 상승 여력은 충분하다. 동사는 핵심 M/W 업체 및 S/W 업체에 대한 지분투자와 전략적 제휴 확대 및 3D·OTT·안드로이드·VOD 등 신규 비즈니스에 대한 투자 확대로 신성장 동력을 확보했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 2Q10 매출액 645억원(+80.2%, y-y), 영업이익 38억원(+239.6%, y-y)을 기록해 당사 추정치를 상회했다. 유럽·중동·아시아 지역 신규 방송사업자로의 시장 확대 등의 호조세로 2분기 및 반기 창사이래 최대 실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "유럽 및 중남미 신규 중대형 방송사업자로의 지속적인 확대가 예상된다. 고부가가치 제품인 HD PVR 및 Hybrid 제품의 비중 확대로 전년 10% 수준 → 올해 20%대 후반까지 매출 비중을 늘려갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,800 | 11,500 | 10,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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