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[투데이리포트]가온미디어, "연간 최대 실적 달..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 29일 가온미디어(078890)에 대해 "연간 최대 실적 달성은 무난할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 가온미디어(078890)에 대해 "디지털 방송 전환에 대한 우호적인 외부 환경이 지속되는 가운데 양호한 수주 잔고를 유지하고 있다는 점과 판관비 증가 요인을 반영하여 동사의 10년간 영업 실적을 매출액 2,197억원 (YoY +54.2%), 영업이익 115억원 (YoY +1,342.7%)으로 조정한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기 영업이익은 당사의 당초 추정치를 하회할 전망인데 이는 Set-Top Box 사업에 필수적인 로열티 비용 증가와 미래 사업을 위한 연구 개발 인력 충원 등 판관비 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 우호적인 대외 환경과 함께 내부 역량 강화를 바탕으로 한 질적 성장을 통해 금년 최대 실적 갱신이 기대된다는 점에서 현주가는 저평가 상태로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1643.7 | 1424.9 | 2197 | +54.19 | 603 | +35.96 |
| 영업이익 | 37 | 8 | 115 | +1337.5 | 31 | +23.02 |
| 순이익 | -93.3 | -13.9 | 115 | 흑자전환 | 29 | -9.94 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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