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[투데이리포트]가온미디어, "2분기는 분기 최대..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 가온미디어(078890)에 대해 "2분기는 분기 최대 실적 갱신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사의 2분기 영업 실적은 매출 537억원 (YoY +50.0%, QoQ +20.9%), 영업이익 44억원(YoY +290.0%, QoQ +73.1%)으로 분기 최대 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "당사 추정치 대비, 매출 -5.7%, 영업이익 -6.7%로 소폭 하회하는 수준이나, HD (고화질) 방송 컨텐츠 확대라는 우호적인 외부 환경과 함께 09년간 30% 수준이던 HD급 이상의 제품 판매 비중이 50% 중반대로 확대되었으며, 고객 기반이 중대형 방송 사업자로 전환된 효과가 나타나기 시작한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 수주 잔고는 $1.4억 수준으로 원재료인 Main Chip 수급이 좀더 원활해진다면 상반기 누계 매출 1,000억원과 영업이익 70억원 이상도 기대해 볼 수 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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