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[투데이리포트]가온미디어, "2Q부터 본격적인 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 23일 가온미디어(078890)에 대해 "2Q부터 본격적인 수익 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사의 2Q10 실적은 매출액 511억원(+15.3%, q-q), 영업이익 45억원(+80%, q-q)을 기록할 전망이다. 대부분 중대형이상의 방송사업자에 대한 수주잔고에 기반하고 있어, 당사 추정치 이상의 실적 기록 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 1분기에 각국의 월드컵을 앞둔 디지털 방송전환 및 HD급 이상의 고부가 제품 비중 확대, 중대형 방송사업자 비중증대로 전분기 대비 흑자전환에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "100억원 이상의 매출처가 기존의 2개사에서 7개사로 늘어나는 등 고객기반이 대형화되고 있어 실적 추정의 신뢰도가 매우 높아지고 있는 점도 동사의 주가 멀티플을 높여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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