[투데이리포트]가온미디어, "예상대로 양호한 1..."BUY(H)

[투데이리포트]가온미디어, "예상대로 양호한 1..."BUY(H)_삼성

평민

조회 189 2008/05/02 11:20

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 2일 가온미디어(078890)에 대해 "예상대로 양호한 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사의 1분기 영업이익의 경우 21억원 규모의 성과급 지급으로 인해 전년 대비 61.8% 감소한 13억원 (영업이익률 3.2%)을 기록하였으나, 이를 제외하면 34억원 (영업이익률 8.4%) 수준으로 양호한 영업실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지연되었던 노르웨이 케이블 방송사업자인 Get으로의 HD PVR 매출이 1분기에 개시되면서 PVR 셋톱박스 매출이 전년 대비 43.7% 증가한 92억원을 기록하며 당사 예상을 상회했는데 이는 예상보다 빠르게 Product Mix가 개선되고 있다는 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "작년 신규 수주 물량의 매출 본격화 및 Product Mix 개선 등으로 2008~2009년 EPS가 전년 대비 각각 23.3%, 21.3% 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년10월 26,000원까지 높아졌다가 2008년4월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	OUTPERFORM(하향)	TRADING BUY(유지)
목표주가	14,017	16,000	13,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080502	BUY(H)	16,000
20080421	BUY(H)	16,000
20080407	BUY(H)	16,000
20080226	BUY(H)	17,000
20080110	BUY(H)	23,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080502	삼성	BUY(H)	16,000
20080502	NH	매수(유지)	14,000
20080423	대우	TRADING BUY(유지)	13,100
20080303	유화	매수	14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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