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[투데이리포트]가온미디어, "HD 매출 증가 추..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 164 2008/05/02 09:19

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NH증권은 2일 가온미디어(078890)에 대해 "HD 매출 증가 추세 고무적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액이 당사 예상치대비 63억원(19%), 시장컨센서스대비 28억원(8%) 상회하고, 영업이익이 당사 예상치대비 11억원(550%), 시장컨센서스대비 2억원(18%) 상회한 양호한 실적"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "특히 이번 분기에 총 23억원의 성과급 지급이 있었다는 점을 감안하면 1분기 실질 영업이익은 36억원에 달하는 2007년 이후 가장 양호한 실적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 북유럽 겟사에 이어 폴란드 아스터 등으로 HD STB 매출이 이어지고 있어 향후 수익성 개선에 대한 기대를 갖게 한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 OUTPERFORM(하향) TRADING BUY(유지)
목표주가 14,017 16,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080502 매수(유지) 14,000
20080313 매수(유지) 14,000
20071011 매수(유지) 23,000
20070622 매수(유지) 23,000
20070423 매수(상향) 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080502 NH 매수(유지) 14,000
20080423 대우 TRADING BUY(유지) 13,100
20080421 삼성 BUY(H) 16,000
20080303 유화 매수 14,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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