[투데이리포트]가온미디어, "작년 신규 수주 매..."BUY(H)

[투데이리포트]가온미디어, "작년 신규 수주 매..."BUY(H)_삼성

평민

조회 90 2008/04/21 08:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 21일 가온미디어(078890)에 대해 "작년 신규 수주 매출 가시화 개시"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 가온미디어(078890)에 대해 "다소 지연되었던 인도로의 매출이 1분기부터 발생하기 시작하였고, High-end 제품인 HD PVR 셋톱박스의 북유럽 방송사업자 향 매출 또한 2월부터 개시되는 등 외형 성장 측면에서의 가시성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 추진하고 있는 신규 IPTV 셋톱박스 매출처 확보가 가시화될 경우 추가적인 매출 성장이 가능할 것으로 예상되는 만큼, 동사의 2008~2009년 매출액은 전년 대비 52%, 27% 증가한 1,826억원, 2,310억원을 기록하며 견조하게 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 기존의 투자의견을 유지하는 이유는, 동사의 사업자 향 매출 구조로의 전환 노력이 올해에도 지속 외형 성장으로 이어질 수 있을 것으로 예상되는 가운데, 신규 매출처에 대한 납품이 개시되며 그 가시성이 증대되었기 때문"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/1Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	808.1	1202.7	1826	+51.83	397	+57.17
영업이익	13.2	76.3	137	+79.55	6	+650
순이익	16.7	75.5	107	+41.72	2	-83.87

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년10월 26,000원까지 높아졌다가 2008년4월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	OUTPERFORM(하향)	TRADING BUY
목표주가	13,833	16,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080421	BUY(H)	16,000
20080407	BUY(H)	16,000
20080226	BUY(H)	17,000
20080110	BUY(H)	23,000
20071210	BUY(H)	26,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080421	삼성	BUY(H)	16,000
20080313	NH	매수(유지)	14,000
20080303	유화	매수	14,000
20080228	미래에셋	매수(신규)	13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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