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[투데이리포트]가온미디어, "지속되는 Turn ..."매수(신규)_미래에셋

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평민

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조회 157 2008/02/28 09:49

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미래에셋증권은 28일 가온미디어(078890)에 대해 "지속되는 Turn Around 스토리"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 황성철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사는 새로운 성장 동력인 IP-STB의 국내외 매출 본격화와 신규사업(Mobile과 iDTV)의 매출 가시화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 신규사업인 Mobile은 교육컨텐츠사로 PMP제품이 2월부터 공급이 시작되었고, iDTV는 솔루션 사업형태로 수익성에 타격이 없는 사업구조로 전개하고 있어 긍적적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년에 디지털 STB에서 1,231억원, 신규사업에서 53억원으로 총 1,284억원을 수주한 상태여서 추정 매출 금액 시현은 가능할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 863.8 1202.71 1615 +34.28 369 +46.07
영업이익 58.1 76.32 110 +44.13 5 +443.48
순이익 63.4 73 98 +34.25 7 -30
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 OUTPERFORM(하향) TRADING BUY
목표주가 14,000 17,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080228 매수(신규) 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080228 미래에셋 매수(신규) 13,000
20080227 대우 TRADING BUY 12,000
20080226 삼성 BUY(H) 17,000
20080226 키움닷컴 OUTPERFORM(하향) 14,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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