[투데이리포트]가온미디어, "LG데이콤의 'my..."BUY(H)

[투데이리포트]가온미디어, "LG데이콤의 'my..."BUY(H)_삼성

평민

조회 79 2007/12/10 14:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 10일 가온미디어(078890)에 대해 "LG데이콤의 'myLGTV' 서비스 개시로 IPTV 셋톱박스 매출 본격화"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사는 10일 Pre-IPTV인 ‘myLGTV’ 서비스를 본격적으로 개시한다고 밝혔다. 이는 당초 계획이었던 11월보다 다소 지연된 것인 만큼, 동사의 4분기 IPTV 셋톱박스 매출은 당사의 예상에 소폭 못미칠 전망이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "그러나 지속 지연되어 왔던 IPTV 셋톱박스 매출 개시 시기에 대한 불확실성 해소, 높은 성장성이 예상되는 IPTV 셋톱박스 시장에 성공적으로 진입, 국내 IPTV 시장에서의 Reference를 바탕으로 해외 IPTV 시장 진출에 대한 가시성이 높아졌다는 측면에서 긍정적으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 현재 추진하고 있는 해외 IPTV 셋톱박스 매출이 가시화될 경우 IPTV 셋톱박스에 대한 추가적인 매출 증가도 가능하다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 13,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	23,917	26,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071210	BUY(H)	26,000
20071123	BUY(H)	26,000
20071120	BUY(H)	26,000
20071031	BUY(H)	26,000
20071024	BUY(H)	26,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071210	삼성	BUY(H)	26,000
20071102	하나대투	매수(유지)	22,000
20071026	동부	매수(유지)	25,000
20071011	NH	매수(유지)	23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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