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[투데이리포트]가온미디어, "2007년 2분기에..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 110 2007/06/22 09:07

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NH증권은 22일 가온미디어(078890)에 대해 "2007년 2분기에도 실적향상추세 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 76.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 가온미디어(078890)에 대해 "2007년 2분기에 특징적으로 마진율이 높은 PVR 셋톱박스 매출이 활기를 나타내고 있으며 2007년 1분기부터 시작된 원가절감노력이 서서히 결실을 맺을 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "특히 마진율이 높은 북유럽 지역으로 PVR 셋톱박스 매출이 2007년 2분기에도 활기를 보이고 있으며, 2007년 4분기부터 Get, Carnal Digital 사에 HD PVR 셋톱박스 공급이 예상되며, 이를 반영하여 동사의 2007년 및 2008년 영업이익 예상치를 각각 이전대비 74%, 56% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2007년 2분기 Earning Season이 도래하고 있으며, 향후에도 신흥시장을 중심으로 새로운 대형 매출처가 등장할 것으로 판단되기 때문에 향후에도 동사의 상대적인 주가 강세 현상은 지속될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 863.8 808.1 1507 +86.49 369 +2.27
영업이익 58.1 13.2 165 +1150 43 +29.13
순이익 63.4 16.7 146 +774.25 39 +31.76
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 18,780 23,000 15,900
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070622 매수(유지) 23,000
20070423 매수(상향) 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070622 NH 매수(유지) 23,000
20070613 대한투자 매수(유지) 20,000
20070612 키움닷컴 매수(유지) 19,000
20070530 대우 매수 15,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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