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[투데이리포트]가온미디어, "1분기 실적호전 예..."매수(상향)_NH

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평민

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조회 119 2007/04/23 10:19

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NH증권은 23일 가온미디어(078890)에 대해 "1분기 실적호전 예상, 최근 방송사시장 성과 고무적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사는 2006년 12월부터 Sky Life, Get, Carnal Digital 등 방송사업자로의 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 2007년 1분기 실적이 크게 호전된 것으로 나타날 전망이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2006년 4분기 198억원을 기록했던 동사의 방송사시장 매출액은 2007년 1분기에 258억원으로 증가가 예상되며 전체 매출액 중 방송 사업자 시장 비중은 2006년 4분기 65.9%에서 2007년 1분기 71.9%로 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 경우 기존의 Sky Life, Dish TV, Get, Carnal Digital 외에 루마니아 Boom TV에 4월부터 셋톱박스 공급이 이루어지고 있으며, 인도의 Hathway, Tata Sky에 2007년 8월 이후 셋톱박스 공급이 이루어질 전망이어서 동사의 방송사업자 시장에서의 위상 크게 강화될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 863.8 808.1 1507 +86.49 359 +19.47
영업이익 58.1 13.2 95 +619.7 22 +158.82
순이익 63.4 16.7 82 +391.02 20 +58.73
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 12,500 13,500 11,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070423 매수(상향) 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070423 NH 매수(상향) 13,000
20070410 동부 BUY(INITIATE) 13,500
20070227 대한투자 매수 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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