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[투데이리포트]가온미디어, "구조적인 성장을 이..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 가온미디어(078890)에 대해 "구조적인 성장을 이어가는 셋톱박스의 강자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,700원을 내놓았다. 대신증권 박양주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 가온미디어(078890)에 대해 "주목할 변화는 제품 믹스가 부가가치가 낮은 위성/케이블 셋톱박스에서 부가가치가 높은 IP셋톱박스로 변화되었다는 점, 주요 고객사가 2013년부터 중소형 사업자에서 대형 사업자로 변경되고 추가 고객사가 지속적으로 증가하고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지분 69.5%를 보유한 가온소프트(모바일 그룹웨어, ERP 업체)의 실적 호조도 주목, 작년 서울 메트로에 이어 미국 뉴욕 경찰국에 모바일 소프트웨어를 공급하고 있으며 고객사는 추가적으로 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 시작된 분기별 매출 상승은 고객사 추가에 따라 2016년에도 지속될 것으로 판단, 2016년 초에 미국 중형급 IPTV 사업자가 추가되었고 일본 고객사 추가 공급이 진행되고 있어 성장 스토리는 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,850 | 16,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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