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[투데이리포트]대주전자재료, "신규사업중심 사업구..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 12일 대주전자재료(078600)에 대해 "신규사업중심 사업구조 재편 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,200원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 대주전자재료(078600)에 대해 "IT소재 전방산업의 부진에도 불구하고 디스플레이용 형광체 재료, 솔라셀 전극재료 등 새롭게 진출한 신소재부분에서 수입대체를 통한 시장진입 효과가 반영되면서 매출액 증가속도가 빠르게 나타나고 있다. 부가가치 낮은 기존의 절연재료 중심에서 부가가치가 높은 전극재료와 발광재료로 사업중심이 이전되고 있다는 점은 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "아몰레드나 LED, 이차전지 등에 사용되는 신소재를 국산화하기 위한 대한 꾸준하고 적극적인 연구개발과 양산능력 확보를 위한 투자가 지속되고 있는 반면에 수입원자재 가격의 강세기조, 경기부진에 따른 가격압력, 그리고 예상보다 더딘 수요시장의 성장속도 등으로 아직까지는 고정비용의 증가분을 충분하게 흡수하지 못하고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 매출액은 지난해 대비 71%의 대폭적인 성장이 예상되고 영업이익도 123% 증가하는 실적 호전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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