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[투데이리포트]대주전자재료, "투자가 결실로 맺을..."_동부
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| ◆ Report briefing 투자가 결실로 맺을 시기 동부증권은 대주전자재료(078600)에 대해 "PDP용 형광체는 1월 삼성SDI, 2월 LG전자로 납품이 시작됐으며, 현대중공업과 신성홀딩스, 미리넷솔라 등에 납품하는 태양전지 전극재료는 고객사의 증설이 이어지면서 월간 출하물량이 지속적으로 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 이미 07년 LG화학으로부터 형광체 사업부를 인수하고 신제품에 대한 양산설비를 구축하는 등 미래를 위한 투자를 진행해왔다. 지금까지 지속적인 투자에 따라 고정비 부담이 증가했지만, 이제 CAPA가 연매출 1,500억원까지 가능하기 때문에 유지보수를 제외한 추가 증설은 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q10 매출액은 278억원(+73% YoY), 영업이익 29억원(+288.6% YoY)을 기록할 것으로 추정되며, 영업이익증가율이 매출액 증가율을 크게 뛰어넘으며 강한 매수 시그널을 제시해 줄 것"라고 전망했다. |
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