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[투데이리포트]대주전자재료, "보다 적극적인 비중..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 23일 대주전자재료(078600)에 대해 "보다 적극적인 비중확대가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한화증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대주전자재료(078600)에 대해 "시장의 관심이 집중되고 있는 OLED 형광체 개발은 아직 진행 중이지만, 기존 사업의 성장잠재력만 고려하더라도 동사는 저평가된 것으로 판단된다. 적극적인 비중확대를 권고한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "상대적으로 수익성이 높은 태양전지 전극재료와 PDP 형광체 매출이 추가로 확대됨에 따라 2011년 전사 영업이익은 기존 전망치대비 18% 높은 181억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 외형성장은 태양전지 전극재료와 3D용 PDP 형광체가 견인할 전망이다. 연간 매출액은 전년대비 114% 증가한 1,334억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 478.3 | 469.5 | 624 | +32.91 | 174 | +11.97 |
| 영업이익 | 4.3 | 25.9 | 37 | +42.86 | 11 | +20.88 |
| 순이익 | -52.5 | -34.6 | 7 | 흑자전환 | 5 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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