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[투데이리포트]대주전자재료, "2010년 P/E ..."매수(신규)_HMC
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| HMC증권은 26일 대주전자재료(078600)에 대해 "2010년 P/E 기준 7.2배로 추가 상승여력 충분"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,300원으로 내놓았다. HMC증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대주전자재료(078600)에 대해 "높은 실적 모멘텀에도 불구하고 현재의 주가는 2010년 기준 P/E 7.2배 수준에 불과하다. 현재의 Valuation은 진입장벽이 높은 소재를 독점적으로 생산한다는 점을 고려하면 크게 저평가된 상태"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 삼성전자의 3D TV 전략에서 PDP의 활용가치가 높아 기존사업 분야에서의 이익이 정상화되고, 태양전지용 전극 Paste, MgO, Ni 나노재료 등 높은 영업이익률이 기대되는 신규사업의 성장이 본격화되며, 높은 성장성에도 불구하고 설비투자는 2009년에 기완료되어 Capex에 대한 부담도 없다는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성SDI의 PDP 및 삼성전기의 MLCC 판매호조에 따른 직접적인 수혜로 기존사업이 턴어라운드를 기록하는 가운데, 태양전지용 전극 Paste, 디스플레이용 형광체 재료, MgO 나노분말 등 고부가가치 소재 시장에 신규 진출하게 됨으로써 2010년에는 큰 폭의 턴어라운드가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,833 | 15,300 | 14,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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