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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "2016년 턴어라운..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 25일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2016년 턴어라운드가 시작된다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "과거 앰플(보라병)과 트리트먼트 에센스 두 제품이 실적을 견인했던 2012년을 고점으로 2013년, 2014년에는 실적이 감소, 2015년을 저점으로 2016년부터는 매장수 확대에 따른 매출증가가 예상되어 실적 턴어라운드의 원년이 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 매장수는 2014년 4분기 775개에서 2015년 4분기에는 720개로 매장수가 전년대비로 감소하기 때문에 이에 따른 매출과 이익감소가 불가피 할 것으로 판단된다. 하지만 긍정적인 부분은 2015년 3분기 680개로 매장수는 저점을 찍고 2015년 4분기부터는 매장수가 증가, 2016년에는 매장수 증가가 본격화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적을 저점으로 2016년 실적 턴어라운드를 감안하여 동사에 대한 투자의견을 BUY로 상향 조정, 이에 따른 목표주가도 31,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,200 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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