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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "어두운 터널 속 끝..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "어두운 터널 속 끝을 향해 달려가다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "영업부진이 지속되면서 12~14년 매출 역신장세를 면치 못했고, 줄곧 분기 영업적자를 기록하고 있지만 이보다 더 나빠질 수는 없는 듯 보인다. 임차료 부담이 컸던 지하철 직영 매장수가 감소하면서 고정비 부담이 감소할 수 있을 것으로 예상되어 매출보다는 영업이익 개선이 더 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "하반기 지하철 매장 50여개가 추가로 빠지면서 매출 하락 가능성도 있지만, 지난 2분기부터 중국법인이 매장수 확대에 따른 실적 향상을 보이고 있으며 타 원브랜드숍과 달리 중국 따이공(보따리상)과의 거래가 부재하여 오히려 관련 유통채널 부진에 따른 실적쇼크는 염려하지 않아도 된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 멀티브랜드숍을 지향하며 ‘미샤’ 브랜드 제품라인업의 하단부를 다시 강화하고, ‘어퓨’ 브랜드로 중장기 성장동력을 찾겠다는 의지이다. 하반기에는 중국시장을 공략하기 위한 프리미엄 제품라인을 구성하여 중국법인의 매출 증가를 중기 추세로 만들 수 있을지 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 27,833 | 34,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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