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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "매출 성장률(=브랜..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 매출 성장률(=브랜드력) 제고가 관건 하나대투증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "본사 기준 2013년 광고판촉비는 YoY 18% 증가했으나, 매출은 오히려 YoY 5.6% 감소한 반면, 2014년 광고판촉비는 YoY 17% 줄었음에도 불구하고, 매출은 1% 감소에 그쳤다. 추세적인 매출 성장이 전제되지 않은 이러한 비용절감은 이익 개선 연속성 측면에서 한계가 있을 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 본사 매출과 영업이익은 각각 989억원(YoY 1%)과 61억원(흑자전환, OPM 6.2%)으로 시장기대치(영업이익 30억원)을 크게 상회하는 어닝서프라이즈 수준이다(이하 별도 기준). 매출 증가율이 제한적이었음에도 불구하고 이익 개선 폭이 컸던 이유는 판관비 절감 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 상향 조정을 위해서는 브랜드력 제고를 통한 지속적인 매출 성장률 회복이 가시화되어야 할 것이다. 올해 별도기준 매출은 전년대비 0.3% 감소한 3,971억원, 영업이익은 174억원(YoY 414%, OPM 4.4%)으로 추정한다"라고 전망했다. |
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