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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "제품&부실점포 조정..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "제품&부실점포 조정으로 기회를 엿보다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사가 ‘미샤’브랜드의 부실점포와 제품라인업에 대한 전반적인 구조조정을 진행 중이다. 미샤 제품 라인업의 하단부를 다시 강화시켜 브랜드 정체성을 재확립하고, 과거 BB크림, 트리트먼트에센스 같은 히트제품에 견줄만한 기발한 신제품으로 재기하겠다는 의지가 강하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "지난해 지속적으로 광고마케팅비용을 줄여 나갔음에도 매출단은 유지하면서 비용대비 효율이 낮은 것 아니냐는 시장에 우려감을 조금이나마 해소한 듯 보여 올해는 Top-line 성장이 관건이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "1Q15 매출 1,047억원(+8%YoY), 영업이익은 27억원(흑전)을 전망한다. 자의반 타의반으로 판관비를 줄였던 2H14보다는 판관비율이 증가할 수 밖에 없지만, 최근 부실점포, 제품군 조정이 매출과 이익률 개선으로 연결되어 지난해보다는 나아지는 방향성을 기대해본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,333 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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