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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "구조조정 효과 본격..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "구조조정 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2Q14 실적 이후, 비용 구조조정을 통한 수익성 개선 의지를 드러낸 이레 3Q14에 영업이익을 흑자로 전환시킨데 이어 4Q14엔 전년대비 큰폭 증가한 영업이익을 달성하며 비용절감형 구조조정의 성과를 드러나고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년엔 2H2014 시작된 마케팅비용 절감 노력이 이어지는 가운데 점포 구조조정 노력까지 더해지며 강도 높은 비용절감의 효과가 드러날 것. 비용절감 노력이 매출엔 큰 영향을 미치지 않을 것으로 전망하는데, 이는 2014년 상품별 판매현황이 드러내는 꾸준한 고객 충성도, 중국인 수요, 그리고 해외 판매 호조 지속 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사가 마케팅비 부담을 축소함에도 불구하고 매출액이 유지만 될 수 있다면 주가에 긍정적일 것. 향후 안정적 cash flow를 활용한 다양한 주주친화적 행보가 다시 재개될 수 있을 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 28,000원까지 내려갔다가 2014년2월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(신규) |
| 목표주가 | 28,250 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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