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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "히트제품 탄생 및 ..."MARKETPERFORM(신규)_대신
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| 대신증권은 12일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "히트제품 탄생 및 브랜드 이미지 재정립이 시급한 때"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "지난 2년간 동사는 히트제품 부재 및 브랜드력 약화로 매출이 정체되고 수익성이 급격히 악화되었다. 시장 트렌드를 선도하는 신제품 출시가 시급한 때. 또한 브랜드 이미지의 재정립 및 소비자의 감성을 자극하는 마케팅 전략 수립이 필요하다. 동사는 향후 가격대가 상대적으로 낮은 제품들 위주로 신제품을 출시해 ASP를 낮출 계획"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2014년 광고비는 전년대비 22% 감소한 305억원으로 전망되며, 2015년에도 미미하게나마 추가 감소가 예상된다. 그러나 수익성 개선보다 더 중요한 것은 점당 매출액 성장을 동반한 외형 성장. 2015년 실적 턴어라운드에 대한 기대감은 유효하나, 비용 절감에 따른 이익 회복이 아닌 탑라인 성장 확인이 선행되어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 3년간 국내 매장을 공격적으로 확장시켜 왔다 (2011년말 500개 매장 --> 3Q14말 800개 매장). 앞으로는 신규 출점은 제한적일 전망으로, 실적이 현저히 부진한 매장들 위주로 일부 구조조정도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 26,000 | 32,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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